Vermögensverwalter für Unternehmer, Betriebsvermögen und vermögende Privatpersonen – Altersversorgung für Gesellschafter-Geschäftsführer (GGF) und Freiberufler – als Honorarberatung persönlich und online
Wir beraten Sie unabhängig zu Ihrem Vermögen, Ihrer Altersversorgung und haben zusätzlich die Zulassung zur Rechtsberatung im Bereich der betrieblichen Altersversorgung. Diese einzigartige Kombination ermöglicht es uns, herausragende Altersvorsorgelösungen für GmbH-Geschäftsführer bzw. Gesellschafter-Geschäftsführer (GGF) umzusetzen und zu betreuen. Darüber hinaus unterstützen wir Sie zu Fragestellungen Erben und Schenken, Immobilien, Wegzugsbesteuerung, Holding und Familienstiftung. Die unabhängige Vermögensverwaltung erfolgt auf Basis aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse eines Weltportfolio-Konzept für vermögende Privatpersonen, Unternehmen, Freiberufler und Stiftungen. Durch den kompletten Verzicht von Vertriebsprovisionen und eigene Fonds grenzen wir uns von einem Großteil der Vermögensverwalter ab, unsere unabhängige Finanzberatung erfolgt ausschließlich in Form der Honorarberatung. Persönlich sind wir an den Standorten Reutlingen/Tübingen und Stuttgart für Sie präsent. Selbstverständlich beraten wir Sie auch online, an jedem Ort in dieser Welt. Wir wünschen Ihnen viel Spaß auf unsere Website und freuen uns schon auf Sie.
Ihr Lothar Eller und Team
Wir handeln in Ihrem Sinne, denn wir bekommen keinerlei Provisionen. Wir bieten echte Honorarberatung.
Altersversorgung, Ruhestandsplanung, Vermögensverwaltung, betriebliche Altersvorsorge inkl. der nötigen Rechtsberatung und versicherungsmathematischen Gutachten, Begleitung bei der Unternehmensnachfolge
Wir stehen für eine transparente, offene, ehrliche und klare Kommunikation – und zu unserem Wort.
Wir minimieren die Kosten, indem wir günstige Indexfonds, Anlageklassenfonds und ETFs für die Anlage verwenden. Außerdem verhandeln wir für Sie mit Banken und Produktanbietern auf Augenhöhe.
Wir begleiten Sie geduldig, ruhig, diszipliniert und strategisch.
Mit Ihnen gemeinsam managen wir Ihre Ziele, Ihre Wünsche, Ihr Vermögen, Ihre Altersvorsorge und Ihre Unternehmensnachfolge.
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Professionelle Planung auf Grundlage Ihrer Prioritäten
I. Ziele
II. Konzept
III. Lösung
3
Nach Ihren ganz persönlichen Zielen und Wünschen
IV. Umsetzung
V. Betreuung
Alle Schritte, unsere gesamte Beratungsleistungen, sind selbstverständlich sowohl persönlich vor Ort als auch online möglich.
über unser Kontaktformular
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Finanzberatung und Rechtsberatung (bAV), produkt- und bereichsübergreifend, zugeschnitten auf Ihre Anforderungen – sei es privat oder betrieblich.
Unabhängige und nachhaltige Vermögensverwaltung, Depotcheck und Anlageberatung für Ihr Privat- und Betriebsvermögen mit ETFs und Indexfonds.
Wir erbringen die Vermögensverwaltung, Finanzberatung, Anlageberatung, private und betrieblichen Altersvorsorge ohne Provisionen von Produktgebern und ohne Interessenkonflikte.
Unabhängige Finanzberatung, Ruhestandsplanung, private Finanzplanung, private Altersversorgung und Absicherung Ihrer Familie.
Rechtsberatung zur betrieblichen Altersvorsorge, Einrichten und Modifizieren von Pensionszusagen, versicherungsmathematische Gutachten, Berechnung von Pensionsrückstellungen.
Lothar Eller
NWB zertifizierter Stiftungsberater
„Ich schätze Herrn Eller als fachlich extrem kompetent ein und bin von seiner ethischen Ausrichtung überzeugt. Er wird im Interesse seiner Kunden tätig!“
Prof. Dr. Hartmut Walz
Achim B.
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Wir freuen uns auf Sie.
