Girokonten, Sparbücher, Wertpapiere, Fonds, Derivate, Immobilien, Darlehen, Kapitalversicherungen. Im Vermögenscockpit nehmen Sie die Zukunft Ihres Vermögens selbst in die Hand und verschaffen sich im Handumdrehen eine detaillierte Übersicht über ihr Vermögen. Teure Family Office Dienstleistungen gehören der Vergangenheit an.
Im Vermögenscockpit wird Ihr Gesamtvermögen ganzheitlich erfasst und analysiert, damit Sie eine fortlaufend optimale Finanzplanung vornehmen können.
Gemeinsam erstellen wir Ihre Plattform und unterstützen Sie bei den ersten Schritten und zeigen Ihnen wie Sie Ihr Vermögen digital verwalten.
Tagesaktueller Überblick zu allen liquiden und illiquiden Vermögenswerten via App und PC.
Die Datenhoheit liegt ausschließlich bei Ihnen – hochverschlüsselt bei der DATEV eG.
Analysieren Sie das Risiko, die Entwicklung und das Potenzial aller Investments.
Auf Knopfdruck erfahren, mit welcher Wahrscheinlichkeit Sie Ihre finanziellen Lebensziele erreichen.
Mit dem Dashboard gehören aufwendige Exceltabellen der Vergangenheit an. Nun haben Sie alle relevanten Analysen auf einen Blick.
Alle Ihre Vermögensdaten liegen im Hochsicherheitsrechenzentrum bei der DATEV in Deutschland. Die Server sind nach modernster Technik gesichert und die Daten ausschließlich verschlüsselt abgespeichert, sodass niemand die Daten unbefugt verwerten kann. Auch die Übertragung von Daten zwischen dem DATEV-Server und Ihrem Endgerät erfolgt in verschlüsselter Form.
Datenimport
Unterstützung bei der Einstellung des Datenimports, damit Inhalte voll automatisiert integriert und aktualisiert werden.
Finanzplanungen
Wir unterstützen Sie mit unserem finanzwirtschaftlichen Know-How bei Ihrer Finanzplanung.
Das Vermögenscockpit bietet Ihnen die Möglichkeit, sowohl bei technischen als auch bei finanzwirtschaftlichen Fragestellungen persönlichen Kontakt zu ihrem Supporter oder Berater aufzunehmen.
Fragen Sie unverbindlich Ihre Honorarberatung in Stuttgart oder Reutlingen/Tübingen an. Auch in den Regionen Sindelfingen, Ludwigsburg, Heilbronn und Böblingen.
Wir freuen uns auf Sie.
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