Unabhängige Finanzberatung = Honorarberatung

Was verstehen wir unter unabhängiger Finanzberatung!

Unsere Finanzberatung umfasst verschieden Themen wie private und betriebliche Altersversorgung, Vermögensverwaltung, Vermögensnachfolgeplanung, Depotcheck, Ruhestandsplanung und Versicherungsberatung. Innerhalb der Themen werden die Punkte Risikobereitschaft, Risikofähigkeit, steuerliche und familiäre Situation sowie Wünsche und Ziele in der Finanzberatung berücksichtigt. Bei unserer unabhängigen Finanzberatung werden sämtliche Anlageformen, Anlageklassen, von unterschiedlichen Produktanbietern in die Finanzberatung eingebunden. Dabei erhalten wir keine Provisionen von Finanzprodukten, Investmentfonds oder Versicherungen. Wir beraten Sie unabhängig und ohne Interessenkonflikte. Unser Ziel ist es, die bestmögliche und ganzheitliche Lösung für die individuelle Situation des Anlegers zu bekommen.

Vermögensnachfolgeplanung

Familienfrieden sichern, Erben und Schenken planen und Steuerlast reduzieren, Nießbrauchrechner.

Vermögensverwaltung

Transparente, kostengünstige und unabhängige Vermögensverwaltung mit Indexfonds.

Ruhestandsplanung

Planung der Liquidität im Ruhestand, Beratung zu Entnahmeplänen und Kapitalbedarf.

Depotcheck

Wir prüfen Ihre bestehenden Depots auf Diversifikation, versteckte Kosten, sowie Rentabilität.

Altersvorsorgeplanung

Wir planen Ihren Altersvorsorgebedarf und vergleichen die verschiedenen privaten und betrieblichen Möglichkeiten.

Versicherungsberatung

Wir prüfen Lebens- und Rentenversicherungen auf Rentabilität und Sinnhaftigkeit.

Immobilien

In diesem Bereich berechnen wir die Rentabilität von Immobilienanlagen.

Zweite Meinung

Wir prüfen unabhängig Anlagevorschläge von Ihrer Bank oder Finanzvermittlern.

Wie geht Ihr unabhängiger Finanzberater praktisch vor?

Zunächst werden bei unserer Finanzberatung die bestehenden Vermögenswerte, die Altersvorsorge, Einkommenssituation, die Wünsche und Ziele sowie die Risikobereitschaft bei der Kapitalanlage beziehungsweise Altersvorsorge analysiert. Anschließend werden diese Punkte ausgewertet. Unser Finanzberater erstellt aus den gesammelten Daten ein entsprechendes Finanzkonzept. In einem zweiten Gespräch werden dann die Ergebnisse und das erstellte Finanzkonzept besprochen. Möchten Sie dieses umsetzen, berät unser Finanzberater zu geeigneten Finanzprodukten, mit denen Sie Ihre Ziele am besten erreichen können. Machen Sie den ersten Schritt und vereinbaren Sie einen persönlichen Beratungstermin für eine Finanzberatung als Honorarberatung in Stuttgart oder online auch deutschlandweit/weltweit. PS: Gerne beraten wir Sie auch an alternativen Standorten, z. B. an Ihrem Domizil in Mallorca oder in der Schweiz.

Kontaktieren Sie uns jetzt

Fragen Sie unverbindlich Ihre Honorarberatung in Stuttgart oder Reutlingen/Tübingen an. Auch in den Regionen Sindelfingen, Ludwigsburg, Heilbronn und Böblingen.
Wir freuen uns auf Sie.